做金融理财销售可以转行cpa吗

做金融理财销售可以转行cpa。报考cpa只需要具有高等专科以上学校毕业学历,或者具有会计或相关专业中级以上技术职称,符合条件就可以报考cpa。 一、cpa报名条件: 专业阶段考试: 1.具有完全民事行为能力; 2.具有高等专科以上学校毕业学历,或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称。 综合阶段考试: 1.具有完全民事行为能力; 2.已取得注册会计师全国统一考试专业阶段考试合格证。 下列人员不得报名: 1.因被吊销注册会计师证书,自处罚决定之日起至申请报名之日止不满5年者; 2.以前年度参加注册会计师全国统一考试因违规而受到禁考处理期限未满者。 3.已经取得全科合格者。 二、cpa考试科目 专业阶段考试科目:会计、审计、财务成本管理、公司战略与风险管理、经济法、税法。 专业阶段考试报名人员可以同时报考6个科目,也可以选择报考部分科目。 综合阶段考试科目:职业能力综合测试(试卷一、试卷二)。

时间: 2024-09-29 07:46:55

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怎样做金融理财方案

怎样做金融理财方案 工具/原料 课本知识电脑知识 方法/步骤 1 第一,多学习金融理财知识结合具体知识点可以进行编辑 2 第二,可以结合身边具体案例进行编写具体的理财方案 3 第三,活动方案制定完成一定要具体的相关人员进行评判实行

专业金融理财怎么做

有闲钱但是又不会自己创业增值,可以选择专业金融理财投资,但是要注意以下问题. 工具/原料 资金 方法/步骤 1 规划好自己用多少资金来理财,要符合实际,保证适当生活质量. 2 选择适合自己的金融机构.主要看其资质.内部控制.财务数据.以往业绩表现等方面. 3 在选好的金融功能机构,按其要求,提交一些个人资料审核,这样做是为了开户,才能做下一步.开户过程中会签订一些协议.合同等,要看清楚再签,明确双方权利义务,特别注意佣金.免责条款这些问题. 4 选择理财产品.在完成风险评估后,选择适合自己承受能

想转行做金融读在职研究生有用么

想做金融软件开发的话读书深造没错,想做金融销售或相关管理的话中资银行入门硕士学历是敲门砖,然后得熬年份,建议外资银行开始,起点低,规范,公平.想做金融工程的建议去国外读硕博.金融在职硕士是充分非必要条件,金融看重的是从业经验和专业证书,对学历本科够用,硕士更好.财大很好,金融上海第一. 在职研究生是国家计划内,以在职人员的身份,半脱产,部分时间在职工作,部分时间在校学习的研究生学历教育的一种类型.属于国民教育系列.在报名.考试要求及录取办法方面不同种类有所不同.

金融理财是做什么的

金融理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如银行理财产品.债券.基金.股票.期货.商品现货.外汇.保险.黄金.等投资理财工具对个人.家庭和企事业单位资产进行管理和分配,达到保值增值的目的,从而加速资产的增长. 在通货膨胀日益增长的时代,投资理财已经成为了多数人保值增值的选择.

什么是金融理财(AFP)

什么是金融理财(AFP) 工具/原料 笔记本 方法/步骤 1 金融理财是一种综合金融服务.它是指专业的理财人员通过分析和评估客户的财务状况和生活状况. 2 明确客户的理财目标,最终帮客户制定出明确的.合理的理财方案,其能满足客户不同人生阶段的 3 需求,最终实现人生在财务上的自主.自由.自在.其实最终目标是实现财务自由. 4 金融理财是综合的金融服务.不仅仅指的是投资,涉及到家庭财务的方方面面. 5 金融理财是由专业人士提供的理财服务.不仅仅是销售产品,而且是针对客户做资产配置. 6 金融理财是

什么叫金融理财

金融理财是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划.在理财产品这种投资方式中,银行只是接受客户的授权管理资金,投资收益与风险由客户或客户与银行按照约定方式承担.

金融理财的目标是什么

金融理财:金融理财产品是商业银行在对潜在目标客户群分析研究的基础上,针对特定目标客户群开发设计并销售的资金投资和管理计划. 金融理财的目标: 1. 稳定的收入来源,稳定的收入是保障家庭生活的必须条件. 2. 安全的现金准备,一般建议准备三到六个月的家庭开支. 3. 基本的社会保障,社会保险是国家提供给社会居民的,任何商业保险的性价比都比不上. 4. 必要的风险管理,社保是广覆盖低保障,只能是最基础的保障.以及固定的居住房产. 5. 额外的养老计划,中国提前步入老龄化阶段,养老金储备不够,必须自己

金融理财方面的问题

分为金融理财基础.金融各行业理财和金融理财相关知识三个学习单元.分别阐述了金融理财的基本知识.风险防范.理财人员的职业素质.金融理财市场现状与发展趋势以及金融理财产品的销售基本知识与技能.针对银行.证券.基金.保险.信托和外汇等金融专业,本书较系统地阐述了各专业的基础知识和风险.策略以及技能等.此外涉及了有关金融理财的法规以及个人所得税收筹划的基本知识与技能.

金融理财如何选择和寻找客户

1.金融理财是个积累经验的工作,理财规划师和律师.会计师是同类工作,所以寻找客户首先是不要急,沉住气,让人觉得是个踏实稳健确有学识见识,才能留住客户: 2.找客户方法很多,现在通常都是通过熟人推荐,电话销售.活动销售.线上销售,所以没有最适合的,只有愿意尝试的,所以无论什么方式方法都应该尝试,每个人都对理财有需求,但看是否能解决客户的问题,每个人的情况也是不尽相同的,只有确实真心真意的帮客户解决问题,别人才会成为自己的客户.